至5月初，兵部侍郎宋应昌及徐一贯、沉惟敬等大明议和的大臣，及朝鲜这边的代表柳成龙等人来在5000明军的护送下一路来到坡州，随后由500精骑虎松来到高阳城外的碧蹄馆，与日军代表小西行长展开和谈。

日本这边的条件是秀吉拟好之后送过来的大纲，原文是用生涩汉语所写，读起来有些晦涩难懂，但是大致意思如下：

1、大明皇帝的公主下嫁给日本天皇，两国成为兄弟之国。

2、恢复日本与大明之间的勘合贸易。

3、大明、日本两国使者互唤誓词，表示通好之意。

4、大明居中裁决，日本愿意将朝鲜左边的京畿道、忠清道、黄海道还给朝鲜国王。作为交换，咸镜道、江原道、庆尚道和全罗道要割让给日本。‘’

5、要朝鲜交出一两个王子作为人质送去日本，作为朝永不背叛日本的证明。

6、日本放还此前被俘的临海君、和顺君两位王子以示和善。

7、朝鲜君臣向秀吉递交誓书，表示永不背叛。

别说了，这里面的每一条内容看的都让人血压上升，别说朝鲜臣子就在边上呢，计算在场的没有朝鲜臣子，这是日本和朝鲜私底下议和的条件，宋应昌也不会答应一句。

只是让宋应昌有些疑虑的是为什么日本已经俘获了临海君、和顺君两位王子，为了要特意将这俩人放回之后再向朝鲜索要人质，这不是多此一举吗？

小西行长听到这个问题解释道“如今日本与朝鲜已结秦晋之好，两位王子都已经娶了我朝丰春大纳言之女为妻，至于王子原来的两位妻子，则被我们丰春大纳言纳为了侧室。”

这个答桉让在场的明朝、朝鲜官员目瞪口呆，一时之间竟然没有理解清楚这俩人到底算是什么关系。

而柳成龙则愤怒的说道“奇耻大辱！我朝鲜大君岂能娶倭女为妻，我朝鲜郡夫人岂能被强迫掳为尔等妾室乎！”

小西行长听到柳成龙的责问，翻了一个白眼没好气的说道“丰春大纳言殿下可是我们关白殿下的养子，如今受封关东八国之地，受封镇东大将军，奥羽镇守府将军要职，难道配不上你们朝鲜的贵女吗？

至于为什么是侧室，那自然是因为我们大纳言的正式妻子是关白殿下的亲侄女啊，天下和人有比他还尊贵的吗？”

徐一贯愣愣的问道：“这...岂不是堂兄妹之间的联姻？”至于其他人则直呼“太乱了，实在是太乱了。”

也是因为这个事儿，让丰臣秀家这个名字再一次传到了万历的耳中。让明人给他订上了不服王化野蛮人的形象。

据说此事传到了民间，结果在口口相传之下出现了误传，民间百姓将他理解成一个叔嫂**，专门喜好扒别人家墙灰的淫邪无度的奸诈小人的形象。

回到议和本身，这样的条件显然是明国和朝鲜方面都不能接受的，他们甚至没有将自己这边的条件拿出来好叫日本这边知道。

再加上此刻朝鲜官员及其激动，因此宋应昌便叫停了议和，两边各自退回城内。

其实明朝这边并没有把希望全压在议和之事上。

在4月底的时候，四川总兵刘綎征募巴蜀汉兵、云贵桂三省土司兵、福建藤牌兵共计2万余人已经抵达北京，由于朝鲜前线军粮不足，他只带了先期5000士卒进入朝鲜作为此前入朝明军兵损之补充。

】

与此同时，万历皇帝在知道前线明军火器、火药、炮弹、铅弹不足的情况后，已经下令工部加紧制造，又下令山东巡抚督运江南漕粮入朝。

从这些举动不难看出，万历皇帝一直在做两手准备。

如今继续征朝确实耗时耗力，若是日本识相双方就此偃兵息鼓，重修为好也不是不行。

但若是日本那边不识相的话，万历皇帝也不介意在准备充分之后再朝鲜和日本玩一把大的。

甚至可以这么说，万历皇帝一开始就没有把和谈当做主要的目标，在他看来能谈就谈，省的到时候渡海远征，但是要说谈不了也就罢了，那就继续打好了。

关于这一点从明朝使者与后来秀吉派来玄圃灵三继续之后尤显得明显，大明方面明明对日本提出的7点要求1点都不能答应，却是逐字逐句，逐城逐地的和玄圃灵三掰扯了1年半的功夫。

明朝与日本之间的和谈，直到一个多月之后，秀吉从日本派来了南禅寺主持玄圃灵三之后才正式重启，只是此次作为主使的宋应昌并没有前来，他派出谢用梓和徐一贯去和日本和尚继续谈。

在与明朝和谈的这段时间中，远在咸镜道的花房正幸也没有闲下来，如今与秀家此前计划的大致时间相当。

与此同时，从与日方较好的朱舍里部和讷殷部也收到消息，海西诸部落贝勒不满此前富尔佳齐之役的失败，正在策划一起规模更大的针对建州女真的战役，这就是历史上让努尔哈赤拿下海西女真部的，建立后金政权的古勒山之战（辽宁新宾满族自治县）。

以叶赫东贝勒·布寨、叶赫西贝勒·纳林布禄、哈达贝勒·孟格布禄、乌拉贝勒·满泰为首的海西部落，联合了蒙古科尔沁、鲜卑锡伯、野人女真卦勒察、以及建州长白山部尚未臣服的珠舍里、讷殷共9部3万军队，向努尔哈赤发动了进攻。

为了应对数量庞大且来势汹汹的敌军，努尔哈赤宣布建州各部尽数抽丁，得兵力1万8000余人前去应战。

当努尔哈赤敏锐的察觉到：作为此战主要发起的人叶赫贝勒布寨与纳林布禄3万人兵力过于前突，而后续援军尚未汇集的情况之后，他很快利用计谋诈败引诱两人追击，最终歼灭了4000叶赫那拉氏之兵，擒乌拉贝勒满泰之弟布占泰等，获战马3000匹，大获全胜并重创了海西诸部。

听到这个消息的花房正幸下令咸镜道丰春家军团全军整备起来，命香西佳清任总大将，真田信繁任先锋军团，经慈城北上进攻建州女真本城佛阿拉城（今新宾县永陵镇二道村）。

因为秀家记得很清楚，历史上记载着努尔哈赤在战胜联军之后并没有放过这个机会，带着主力士兵一直追到百余里之外的辉发部境内（吉林省通化市辉南县）这才罢兵。

罢兵之后努尔哈赤几乎不做停歇，直接带兵转到向南，于10月剿灭了参与联军的朱舍里部，十一月攻打讷殷部驻地佛多和山城。

讷殷部所在地在现如今的吉林省白山市抚松县地区，正是此次慈城出兵北上的必经之路。

秀家在信件中明确表示，想要奇袭佛阿拉城成功，必须要赶在努尔哈赤攻打讷殷部之前完成行动。

香西佳清所部所领的日军数量其实不多，主力依旧是真田信繁所部的上野众，再加上管正利、户川达安、冈家利的上总众、常陆众，和自己带着的琦玉众，总兵力只有7000多人。

为了保证足够的兵力，花房正幸给他们补充了8000名朝鲜仆从军，他们会在鸭绿江附近会和加藤清正所领的1万余人一齐北上。

9月21日，大军通过慈城渡过鸭绿江，花房正幸已经通知了讷殷部，表示只要他们联合出兵，佛阿拉城内的所有财货和奴隶日方分文不取，日方出兵是为了维护女真部落的正义。

大军第一个抵进的便是鸭绿江部的地盘，所谓长白山三部的鸭绿江部、讷殷部和朱舍里部本来都是从图们江流域发源来的毛怜卫人，后来以长白山为界，分别居住在山西、山北、山东三个方向。

面对努尔哈赤的进攻，鸭绿江部在去年刚刚被努尔哈赤压服，与努尔哈赤达成了攻守同盟，而作为作为条件仅仅是向努尔哈赤贡献干鱼5千斤、马匹50匹、牛50头、人参200斤、貂皮50张等礼物。