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巴拉圭西南部，内陆城镇迪亚斯将军堡。
沥沥小雨中，数百头戴护耳钢盔、身背獾皮毛背包的士兵静静潜伏在灌木丛中，他们有的是深黄褐色肌肤的印系脸孔，有的是兼有亚洲肤色和欧洲人轮廓的混血种，还有些肤色和样貌偏近于黑人，年龄小的看起来刚成年，年龄大的约莫有三十五六岁，他们之中几乎没有胖子，很多人脸型削瘦，但是精神饱满、表情坚毅，沉稳目光中隐隐透着猎豹般的狠劲。突然间，一阵尖锐的哨声响彻田野，端着毛瑟步枪的士兵们毫不犹豫地跃出藏身之地，以松散有序的队形迅速向前推进，清脆的机枪声在士兵们身后响起，连串子弹准确扫向对面插有红黄旗帜的山丘，好些旗杆直接被机枪打断。在未遭任何抵抗的情况下，这支外观颇似德军的部队如风一般扫过田野，靠近山丘之后，他们投掷不会炸响的手榴弹，用喷火器喷射标有白石灰的石堆，用工兵剪切开铁丝网，从突破口涌入空无一人的堑壕阵地，拔去旗杆，振臂欢呼……在士兵们的出发位置，几名蓄着上唇胡的军官一脸认真地观察着这场看似简单的军事操练，时不时用德语相互交谈。他们是标准的德国陆军装束，佩戴着现役军官徽标和代表战功荣誉的勋章，趾高气昂，表情严肃，好像对这场操练的细节还有很多不满的地方。在他们后方的田野中，可以看到六门克虏伯造的m96型野战炮，头戴无檐便帽的炮手们正按规定操程进行训练，每个人的动作一板一眼，不见有分毫的敷衍马虎。
1928年的巴拉圭是个面积仅有三十多万平方公里、人口八十余万的南美小国，它地处内陆，与巴西、阿根廷、玻利维亚接壤，缺乏战略上的发展空间，看起来是个无足轻重的角色，但在半个世纪之前，在普鲁士先后击败奥地利和法国成就帝国霸业的同一时期，巴拉圭竟以一国之力单挑巴西、阿根廷、乌拉圭三国，上演了轰轰烈烈的南美战争，给世人留下了一个又一个经典战例。可叹的是，尽管那时候的巴拉圭在军事狂人弗朗西斯科-洛佩斯的带领下拥有很强的战力，终究还是没能敌过南美三强，这场惨烈的战争基本摧毁了巴拉圭的工业，使得这个国家的人口锐减了一大半，此后五十多年，巴拉圭再未出现洛佩斯那样的英雄，它蛰伏下来，静静等待着打破宿命的那一天。
几年前，来自美国的勘探队伍在巴拉圭和玻利维亚存有领土争议的格兰查科北部地区发现石油资源。面对可观的潜在利益，两个国家都想要控制这片人烟稀少的不毛之地，在外交途径无法解决争端的情况下，双方各自摩拳擦掌。玻利维亚得到美国和智利的支持，实力雄厚的美孚石油公司甚至给玻利维亚政府开出了天价的合约，而且玻利维亚军队一直垂涎流经查科大峡谷的巴拉圭河，借以获得通往大西洋的河运航道，所以仗着地皮比巴拉圭大、人口比巴拉圭多，不断调兵遣将，摆出一副咄咄逼人的架势。德国对巴拉圭的军事援助最早可以追溯到1916年，英国由于战败而全面收缩战略，德国的情报人员则满世界寻找可趁之机。巴拉圭虽然没有丰富的自然资源，但它在南美的地理位置好比当年的普鲁士，国内形势稳定，民众依然视洛佩斯为国家英雄，崇拜他以少胜多的勇气，是进行军事培植的理想对象。十多年来，德国在巴拉圭的投资规模以及移民人数早已超越美英等国，柏林委派来的外交官员们也跟这个国家的上层人物建立起了良好的信任关系。随着查科地区争端的逐渐升温，越来越多富有战争经验的德**官来到巴拉圭，帮助巴拉圭人训练军队，灌输给他们现代化的战术思想，甚至直接担任一些部队的指挥官职务。与此同时，大批德军汰换下来的武器——毛瑟1888步枪、m96野战炮、胡伯特-13轻型战车乃至“信天翁”战斗机，都被秘密而且无偿地移交给了巴拉圭军队。
德国人在不断给予巴拉圭军事援助，玻利维亚人对此并非全然无知，他们利用美孚石油公司给予的贷款大量采购各种军事装备，以便抢在巴拉圭军队进一步增强实力之前击败对方。到了1928年9月，战云密布的查科地区终于爆发了武装冲突，玻利维亚军队不宣而战，出兵占领了位于北查科荒漠中的两座巴拉圭军事要塞。几天之后，玻利维亚以巴拉圭军队在边界进行挑衅为由，向巴拉圭正式宣战。
先发制人的玻利维亚军队在战争初期掌握了战场主动权，而巴拉圭军队经过全国总动员后，兵力从5000人迅速扩充到6万人，其中约有2万人接受过德**官的正规训练，余下的士兵也大多接受过预备役训练。士气高昂的巴军主力部队在埃斯蒂加里维亚将军的率领下开赴前线，而在大部队抵达之前，驻扎在查科地区的巴拉圭边防军趁玻利维亚军队立足未稳，果断采取反击行动。这次由德国陆军上校冯-布隆贝格筹划的作战总共只投入了1600多名巴拉圭士兵和18门野战炮，没有装甲战车和重型火炮，就连用于侦察的骑兵也少得可怜，但他们得到了驻扎在迪亚斯将军堡的德国特遣航空队支援，德军最为擅长的空地协同战术首次在南美大陆显现威力。
夺取皮蒂安图塔要塞的玻利维亚军队，以为巴拉圭军队至少要在半个月后才会到来，因而在心理上疏于防备，对反复前来侦察的敌方飞机也只是驱逐了事。在一个下着漂泊大雨的午后，一路急行军的巴拉圭边防部队在短促的炮火掩护下发起突袭，两个冲锋就拿下了这座地理位置十分重要的军事要塞，巴拉圭军队伤亡不足百人，而玻利维亚军队阵亡44人，被俘者达到了570人。
不仅玻利维亚人，就连美英派出的军事观察员也被这场突如其来的失利给惊呆了。根据溃逃的玻利维亚士兵描述，他们还以为是德国派出军队直接参战，在没有得到直接证据的情况下，美英通过舆论对德国政府施压，结果遭到了德国的官方斥责——德国人保证，除了极少数以个人身份接受巴拉圭政府雇佣的军事教官之外，在巴拉圭乃至查科地区并没有德国的一兵一卒。
在威廉二世统治时期，德国人的保证从来是缺乏效力的，这一次也不例外。除开那些直接参与军事行动的德**官不说，巴拉圭唯一的战车营有近半数乘员是德国的现役军人，而巴拉圭空军基本是靠德国特遣航空队支撑。
谎言总会有被戳穿的那一天，但是德国高层对此并不非常担心，因为他们得到可靠情报，美英两国也向玻利维亚军队派遣了不少援助人员，相当一部分人也都是正经的现役军人。没能在法国“练兵”的美英军队，俨然把查科战争当做了一次不错的练手机会。9月末的一天，从德国空军第4战斗机联队抽调加入特遣航空队的赫尔曼-戈林上尉和赫尔穆特-格贝尔少尉照例驾驶他们的“信天翁”在北查科地区执行侦察巡逻任务。飞行途中，他们发现有三架有着奇特双机身、三尾翼造型的卡普罗尼轰炸机越过查科峡谷，朝着皮蒂安图塔要塞的方向飞去。卡普罗尼是意大利的飞机制造公司，研发生产轰炸机的历史比英国和德国都早，大战期间投产的卡普罗尼ca-32型双翼三发轰炸机就以航程远、载弹量大而闻名。大战结束后，经过对英国汉德利-佩季和意大利卡普罗尼的反复比较，美国海军航空队决定采购汉德利-佩季v/1500型作为远程侦察和轰炸机型，美国陆军航空队则对卡普罗尼亲睐有加，他们购买了一批ca-32，后来又订购了改进型的ca-33。到了20年代中期，这些木架蒙皮结构的轰炸机已经明显跟不上时代了，美国人将它们转入预备部队，接着又将它们转让给了玻利维亚空军。跟卡普罗尼ca-32和ca-33一样，德国的信天翁战斗机也是上一场大战的产物，但跟在东线大显身手的卡普罗尼轰炸机不同，信天翁的辉煌出现在西线——英法军队战时损失的四百多架飞机，至少有两百架是被德军装备的信天翁战斗机所击落，而从1913年到1927年，德国的阿尔巴特罗斯飞机制造厂总共生产了9000多架各种型号的信天翁，早期的信天翁d型和20年代的信天翁h型皆是非常成功的型号。戈林上尉和格贝尔少尉此时驾驶的便是最富盛名的信天翁d型，它已在德**队服役了13年之久，虽然逐渐退出了空军一线部队，但依然称得上是宝刀不老。185马力的梅赛德斯发动机为它提供了近200公里的最高时速，流线形的木质机身在中弹后有着较好的生存能力，而且飞机易于操控，经过结构加强的改进型号有着良好的机动性能，两挺7点92毫米机枪的火力配置在20年代中后期也还算凑合，要知道英国新一代的“斗牛犬”战斗机所采用的依然是两挺7点7毫米口径的航空机枪。