北魏的，你们这是侵略行为而不是收复失地行为。宋国要来尽管来，看你们有没有本事夺得这片地方。”

因为北军不惯水战，而且拓跋焘怕任用河南之地的司马楚之、鲁轧、韩延之等人会激起宋国同仇敌忾，于是把所有军队都撤到黄河北岸，并调集北方军队在河北集结。宋军一路北上，先到碻磝，再西进滑台，再到洛阳，再到虎牢，一路都是城门大开，魏兵尽退。到彦之见进兵这么顺利，以为魏军总算是想明白了，所以主动让出了地盘，遂命诸将分守各地城池。王仲德告诫到彦之说：“到冬天河水枯干，黄河结冰时，魏军一定会南侵。我们要做好准备。”但到彦之并没有放在心上。果然到了这年冬天，魏军突然南下，宋军仓促集结应战，结果大败。魏国冠军将军安颉乘胜进攻洛阳，而洛阳竟然还没有备足粮食。宋将杜冀守了几日，吃光了粮食就弃城逃走了。魏军又直攻虎牢关。虎牢关的守将尹冲向到彦之求援。到彦之派裨将王蟠龙率军增援。但王蟠龙在七女津被魏将杜超伏击，宋军战败，王蟠龙战死。尹冲本来就兵少，听说援军被击败，便不死守，和荥阳太守崔模一起投降了魏军。

到彦之一看这个阵势，便退守东平，并请朝廷速派援军。刘义隆赶紧命征南将军檀道济带兵北上。魏国也再次增兵，派寿光侯叔孙建，汝阴公长孙道生，带兵南下。魏国的援军来得快，宋国的援军来得慢。很快魏军三支军队一齐向到彦之的主力攻来，到彦之再次下命令全军撤退。将军垣护之劝到彦之与魏军一战，到彦之不听，王仲德则劝道：“现在我军与对方还有一千多里地，滑台也驻有重兵。这时候南逃，军心必失，滑台也难保。我的意思是不如先移军到山东，与滑台成掎角之势，然后再看情况定夺。”到彦之于是带兵向济南前进，刚到了历城，魏军已经迅速追击而来。这时到彦之下定决心逃跑，谁也劝不住他了。到彦之命令全军放弃舟船，登岸南逃，一路狂奔，逃到彭城。镇守须昌的竺灵秀看主力已经逃跑了，自己守孤城也很危险，于是也弃城南撤，退到湖陆今山东鱼台县东南六十里。

只有彭城的刘义欣慨然道：“天子命我镇守彭城，我当与城共存亡，决不南撤。”在刘义欣的榜样下，山东守将都守城不撤，没有出现像河南那样的大逃亡。

魏军进兵到济南，太守萧承之只有一千多士兵，实在是没办法守城。他干脆把四门打开，玩了个空城计。魏军果然认为城中有伏兵，竟然在城外待了一天后退兵了。同时，魏军又南攻到湖陆，竺灵秀这回跑得更彻底，连军队都不要了，带了几个亲信南逃。刘义隆被这些逃跑将军们激怒了。他下令将竺灵秀杀死，将到彦之和王仲德免职关押。任命垣护之为北高平太守，同时命令檀道济加快行军。

檀道济在进兵途中受到魏将叔孙建和长孙道生的阻击，走得很是艰难。不过，总算是一路败少胜多，还能够前进。叔孙建和长孙道生边打边退，退到历城的时候，叔孙建在一次偷袭中把檀道济的储粮给烧了。檀道济只好停军，加紧运粮。

魏军利用这一段时间猛攻滑台，滑台守将朱修之守了近四个月，因为实在是没什么吃的了，就是城里的老鼠都被吃光了，最后终于城破被俘。

檀道济由于后勤不济，将士们都吃不饱饭，没办法保持战斗力，又听说滑台已失，只好退军。檀道济在退兵时，把所有的大米都铺在粮仓的上边，而下面则堆满沙子。魏军见宋军并不缺粮，不敢过分进逼。檀道济得以全军而退。

魏国终于将当初放弃的失地河南全部收回，宋将朱修之因为固守四个月滑台得到魏国的尊重，被封为侍中，拓跋焘还在皇亲国戚中选择了一个女子嫁给他为妻。司马楚之一再请求南征宋国，魏主没有答应，只是任命他为散骑常待。

胡夏的新皇帝赫连定战败魏军，生擒魏帅奚斤，收复关中后，却没有趁势东进攻魏。结果，魏国从从容容地先在北边打服了柔然，然后在南边打跑了宋国后，刚腾出手来，便开始对付胡夏了。拓跋焘亲率大军从统万城出发，进攻平凉。赫连定则从安定出兵，增援平凉，途中夏军主力遇到魏将古弼所率一部。古弼虽然兵少，但利用伏兵获胜，赫连定退守鹑觚原今甘肃灵台东北。拓跋焘又派尉眷等数路军队与古弼汇合，以主力军围攻鹑觚原。由于夏军在鹑觚原的营中无井，水源又被魏军断掉，夏军无法坚守，只好突围。经过血战，赫连定带一部军队逃到上邽，但大部分夏军，以及赫连定的弟弟乌视拔秃骨等百余名将相公侯全部被俘。

魏兵乘胜攻安定，夏将东平公乙斗弃城逃往长安，逃到长安后还觉得不保险，又把长安也弃了，向西逃到上邽。

这时平凉城已经被魏军包围将近两个月，拓跋焘一直不能攻下。赫连昌亲自出面劝降也没有用，直到夏国皇帝赫连定败逃到上邽，平凉城的守将上谷公杜干和广阳公度洛弧才开城投降。魏将豆代田先带兵入城，接收改编夏军，并放出被关在监狱中的奚斤等魏将。

至此，魏国已经平定了相当于今天除汉中以外的陕西全境。西边的凉州还有西秦和北凉在争雄。不过西秦自从炽磐死后，他的儿子暮末在军事上十分平庸，在与北凉的战争中屡屡失败，丧失土地，一退再退；其政治能力也很糟糕，对内政刑酷滥，经济生产衰退，国家越来越穷。暮末知道贫弱的西秦很快会被北凉灭亡，不得已只得向刚刚取得大胜的北魏投降。但胡夏的赫连定退守上邽后，也打算在这一片发展地盘，于是先进攻最弱的西秦。暮末不敢与胡夏军交战，退守南安。赫连定派叔父韦伐带军围攻南安城，暮末本是乞降之国，根本无心交战，守城十几日后便出城请降。

暮末及其乞伏氏宗族五百余人全部被赫连定杀死，西秦遂亡，时为公元431年1月。

胡夏灭亡西秦后，本来打算向北凉进攻，这时吐谷浑国的国君慕亲率骑兵三万人进袭。吐谷浑曾经向西秦、前秦和后秦称臣或称藩。公元417年，阿豺继王位，国力日益强大。阿豺于公元423年向宋国称藩，不久宋国发生政变，刘义隆继位后封阿豺为骁骑将军、沙州刺史。公元426年，阿豺病死。其同母弟慕被立为沙州刺史，宋国又将其封为陇西公。慕后来见北魏势大，又向魏国称藩，魏国封他为大将军。胡夏攻灭已经向北魏投降的西秦，吐谷浑便以此为理由进攻胡夏。夏军并没有防备，渡黄河渡到一半时突然遭到吐谷浑的袭击，前军纷纷被逼到河中，大半人马被淹死。赫连定带残军撤退，吐军过河追击，再次击败夏军，活捉赫连定。胡夏传三世二十六年而亡，时为公元431年3月。慕派人把赫连定送到魏国，拓跋焘将赫连定斩首，慕立此功而被加封为西秦王。

gu903();北方四国的灭亡